Yatırım Danışmanlığı
Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri
Yapı Kredi Portföy Yönetimi yatırım danışmanlığı çerçevesinde, yatırım önerisi ve
varlık dağılımı hizmetleri sunarak, özel varlık dağılımı ihtiyacı içinde olan, finans
piyasalarındaki gelişme ve beklentilere göre profesyonel varlık yöneticilerinden
bilgi ve öneri alarak portföy dağılımını revize etmek isteyen kurumsal ve bireysel
yatırımcılara yatırım danışmanlığı hizmeti vermektedir.
Yatırım Danışmanlığı hizmetinde önemli özellikler:
- Risk profili ve performans hedefine dayalı özelleştirilmiş varlık dağılımı
- Varlık dağılımı konusunda periyodik tavsiyelerin sunulması
- Portföy karşılaştırma ölçütü ve performans analizi
- Yatırımcıya özel raporlama ve iletişim
Yapı Kredi Portföy Yönetimi, yatırımcıların finansal beklenti ve ihtiyaçlarının farklılaştığını dikkate alarak yatırımcıları tanımaya, yatırımlarında tercih ettikleri risk düzeylerini anlamaya ve performans beklentilerini belirlemeye önem vermektedir. Bu kapsamda yatırımcının beklenti ve ihtiyaçlarına en uygun "varlık dağılımı önerisi" belirlenir. Yatırımcının portföy performans hedefi, risk tercihi ve likidite ihtiyacının belirlenmesine yönelik parametreler oluşturulur. Piyasa dinamiklerinin ve portföye etkilerinin yakından izlendiği takip eden süreçte ise senaryo analizleri, verim eğrisi analizleri, temel ve teknik analizlerle makro-ekonomik görünüm dikkate alınarak, yatırımcılara gerek görülen sıklıkta yorum ve tavsiyelerde bulunulmaktadır.