Basic HTML Version
Yapı Kredi Portföy Yönetimi Faaliyet Raporu 2013
7
Yapı Kredi Portföy uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings
tarafından 2006 yılından bu yana derecelendirilmektedir. 2013 yılında
Fitch Ratings, Yapı Kredi Portföy’ün portföy yönetimi alanındaki notunu
M2+’dan bu alanda en yüksek not olan “Highest Standards (tur)” derecesine
yükseltmiştir.
Yapı Kredi Portföy’ün portföy yöneticisi derecesinin, global standartlarda
portföy yönetimi alanında en yüksek derecelendirme notunu ifade
eden Highest Standards(tur) notuna yükseltilmesi, Yapı Kredi Portföy’ün
sektördeki öncü konumu ve deneyimi, artan pazar payı, yatırım
performansındaki sürekliliği, gelişmiş risk yönetimi ve teknolojik altyapısını
tescil etmiş oldu.
Derecelendirme skalası, “Inadequate Standards”dan “Highest Standards”a
uzanan bir skalada şirketin sektördeki konumu, deneyimi, pazar payı,
yatırım performansındaki sürekliliği, risk yönetimi, teknolojik altyapısı ve
portföy hacmi gibi kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Yapı Kredi
Portföy’ün almış olduğu bu not şirketin portföy yönetimi süreçlerindeki
sürdürülebilir başarı ve kalitesini tescil ederken, operasyonel ve yatırım
yönetimi alanındaki en düşük kırılganlık seviyesinin de altını çizmiştir.
Bu derecelendirme Yapı Kredi Portföy’ün toplam yönetilen varlık
büyümesinde, yatırım yönetimi ve karlılıktaki belirgin performansının yanı
sıra uluslararası alanda bilinirliğinin bir göstergesi olmuştur. Bu not aynı
zamanda şirketin güçlü bir çerçeve bünyesinde yapılandırılmış, alanında
gelişmiş teknolojisinin, sağlam ve etkin yatırım yönetimi süreçlerinin,
alternatif ve mutlak getiri stratejileriyle desteklenen portföy yönetimi
süreçleri ile güçlü risk yönetimi ve kurumsal yönetim süreçlerini tescil
etmiştir.
Fon derecelendirmesi skalası, “Yetersiz”den “Mükemmel”e uzanan bir
yapıdadır. Bu bağlamda; sıralamada “Güçlü” 2., “Yeterli Nitelikte” ise 3.
sıradadır. Bu derecelendirme, fon performansı, yatırım yönetimi kalitesi,
risk yönetimi uygulamaları, operasyonel süreçlerin yeterliliği ve teknolojik
altyapı gibi faktörlerin göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.
“Yeterli Nitelikte” ve “Güçlü” notları; fonun performansını, yatırım sürecinin
kalitesini ve varlık sınıfı bazında yatırım kararlarının alındığı haftalık yatırım
komiteleri ve günlük yatırım toplantılarıyla desteklenir.
Yeterli Nitelikte Notu; fonun performansını, yatırım sürecinin kalitesini ve
varlık seçimlerinin yeterliliğini yansıtan derecelendirmedir. Bu bileşenler,
haftalık yatırım komiteleri ve günlük yatırım toplantılarıyla desteklenir.
Güçlü Notu; fonun performansını, yatırım sürecinin kalitesini ve varlık
seçimlerini yansıtan derecelendirmedir. Bu bileşenler, haftalık yatırım
komiteleri ve günlük yatırım toplantılarıyla desteklenir.
Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Esnek (TL) Grup Emeklilik Yatırım Fonu -
GÜÇLÜ
Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu -
YETERLİ NİTELİKTE (Satisfactory)
Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu -
YETERLİ NİTELİKTE (Satisfactory)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Koç Şirketleri İştirak Alt Fonu -
GÜÇLÜ (Strong)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. A Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Hisse Senedi Alt Fonu -
GÜÇLÜ (Strong)
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Özel Bankacılık Büyüme Amaçlı Değişken Alt Fon -
YETERLİ NİTELİKTE (Satisfactory)
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Şemsiye Fonu’na Bağlı Uzun Vadeli Tahvil Ve Bono Alt Fonu -
YETERLİ NİTELİKTE (Satisfactory)
Derecelendirmeler
Fon Kalitesi Derecelendirmesi
Emeklilik Fonları
Yatırım Fonları
Hayrettin Bülent İmre
CIO Portföy Yönetimi Birimi
Genel Müdür Yrd.